—— 以下數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國保險行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》。

2020年，一場突如其來的疫情，讓處在不確定中的人們意識到保險在應(yīng)對突發(fā)情況，增加生活中抗風(fēng)險能力中的作用。險企人好戰(zhàn)術(shù)已成過去，傳統(tǒng)依靠代理人規(guī)模優(yōu)勢業(yè)務(wù)經(jīng)營的模式已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足用戶需求，各大險企紛紛減員。與此同時，擁有高度便捷性和靈活性的保險科技應(yīng)用迅速發(fā)力用戶投保參保等流程，疫情之下各家傳統(tǒng)保險公司朝數(shù)字化加速轉(zhuǎn)型。

通過數(shù)字化與互聯(lián)網(wǎng)等科技的加持，傳統(tǒng)保險公司正在進(jìn)行結(jié)構(gòu)上的重塑，其中成本結(jié)構(gòu)將發(fā)生翻天覆地的變化，重復(fù)性工作的人力將會被科技替代，互聯(lián)網(wǎng)的加入為保險公司拓寬了獲客的渠道，降低了獲客的成本，同時也在一定程度上降低了運(yùn)營上的成本，目前頭部險企的技術(shù)投入費用逐年增加，旨在加速數(shù)字化進(jìn)程，重構(gòu)成本結(jié)構(gòu)，爭取在費差上拔得頭籌。

保險行業(yè)主要上市公司：中國平安(601318),中國人保(601319),新華保險(601336),中國太平(00966.HK)、中國人壽(601628)等。

1、人海戰(zhàn)術(shù)已成過去式，疫情加速險企減員

1992年友邦的進(jìn)入給中國保險業(yè)帶來了代理人制度，形成了中國當(dāng)前主流的金字塔代理人架構(gòu)，這種制度在被引入各家保險公司后，促使展業(yè)過程中的銷售費用劃分、獎懲等制度逐漸固化，形成了當(dāng)前各家公司的”基本法“。

根據(jù)對中國保險發(fā)展歷史的梳理結(jié)果，這種金子塔式的代理人制度實際上在2005年才逐步穩(wěn)定，并成為保險公司保費收入的支撐力量，在中國保險發(fā)展早期，保險代理人數(shù)量決定了保險保費收入，增員是各險企必不可少之舉。

各險企在未轉(zhuǎn)型之前，都在大量地增員，擴(kuò)大代理人團(tuán)隊，尤其是2015年代理人資格考試取消，代理人數(shù)量從2014年325萬人增至2019年912萬人，但2015年后人力增長放緩，2020年代理人增速甚至出現(xiàn)7.6%的負(fù)增長，這是2012年來首次負(fù)增長，可見人海戰(zhàn)術(shù)邊際效應(yīng)遞減，非高凈值客戶業(yè)務(wù)的代理人的缺陷逐漸暴露。各大險企從“數(shù)量增長”向“質(zhì)量增長”轉(zhuǎn)變，注重提高人均產(chǎn)能。人海戰(zhàn)術(shù)最終將成為過去式。

從保險公司細(xì)分來看，不同的代理人增員幅度均出現(xiàn)不同程度的放緩，根據(jù)部分頭部險企的公開資料，目前頭部險企有淡化開門紅以及提高代理人質(zhì)量(緩增員)的趨勢，2018年至2020年，中國平安、中國太保以及中國太平的代理人數(shù)量都出現(xiàn)不同程度的下降，中國平安的代理人由2018年的142萬人降為2020年的105萬人，僅3年間下降26.1%，可見減員的力度之大。

2、傳統(tǒng)核心系統(tǒng)已無法滿足當(dāng)前需要，疫情倒逼保險業(yè)數(shù)字化加速轉(zhuǎn)型

傳統(tǒng)核心系統(tǒng)已經(jīng)逐漸無法滿足當(dāng)前的業(yè)務(wù)開展需求，業(yè)務(wù)流程在大數(shù)據(jù)時代開始逐漸面向客戶需求進(jìn)行轉(zhuǎn)變;由于傳統(tǒng)險企的產(chǎn)品開發(fā)周期較長且險企在運(yùn)營過程中業(yè)務(wù)繁雜，接觸到的數(shù)據(jù)量非常龐大，這也給傳統(tǒng)險企的核心系統(tǒng)帶來了高負(fù)荷，高頻數(shù)據(jù)的處理逐漸變得力不從心，導(dǎo)致險企在運(yùn)營過程中信息交換率低，共享效率低，為業(yè)務(wù)的發(fā)展拖后腿。因此傳統(tǒng)險企的核心系統(tǒng)需在互聯(lián)網(wǎng)流量的基礎(chǔ)上順應(yīng)業(yè)務(wù)需求的變化、實現(xiàn)產(chǎn)品多樣化，優(yōu)化用戶體驗。

2020年，一場突如其來的疫情，讓處在不確定中的人們意識到保險在應(yīng)對突發(fā)情況，增加生活中抗風(fēng)險能力中的作用。但受到疫情期間需要居家隔離以及復(fù)工遙遙無期等影響，代理人展業(yè)困難，客戶難以觸及等問題開始困擾傳統(tǒng)的險企，這在一定程度上倒逼這些科技較為落后的險企加速轉(zhuǎn)型。

圍繞移動端的數(shù)字用戶的全旅程、全渠道、全場景等立體式的服務(wù)形式也將最大程度挖掘用戶價值。2020年以來尤其是線下服務(wù)受限期間，保險服務(wù)領(lǐng)域數(shù)字用戶規(guī)模不斷上升，月度活躍用戶觸及歷史最大值達(dá)到4756.5萬人。

從保險服務(wù)領(lǐng)域APP的用戶活躍度、行業(yè)滲透率來看，新興互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域具有較大的發(fā)展?jié)摿ΑＦ渲校姲脖ｋU等頭部的互聯(lián)網(wǎng)保險公司的優(yōu)勢更加凸顯。2020年10月，眾安保險以232.5萬活躍用戶規(guī)模居首，同時在保險服務(wù)行業(yè)滲透率最高，高達(dá)5.3%。

而2020年的“雙11”，各保險公司也將APP作為營銷服務(wù)的主戰(zhàn)場，而眾安保險在活動期間日活用戶高峰時達(dá)到82.7萬人，投保用戶數(shù)同比增長247%。

從整個保險服務(wù)領(lǐng)域APP活躍用戶度來看，平安、國壽、太保、眾安、人保處于保險服務(wù)領(lǐng)域第一陣營，對應(yīng)保險服務(wù)APP的月度總活躍用戶超過100萬人。

3、保險科技極大優(yōu)化了保險用戶的體驗

疫情之下各家傳統(tǒng)保險公司加速保險科技布局，保險科技滲透至產(chǎn)品設(shè)計、銷售、投保核保、理賠等多個環(huán)節(jié)用戶參保核保和核賠流程被大大縮短，極大優(yōu)化了保險用戶的體驗。

其中，產(chǎn)品設(shè)計方面，保險科技可以實現(xiàn)精準(zhǔn)差異化定價。如車險收集駕駛習(xí)慣大數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確評估駕駛?cè)藛T的駕駛行為風(fēng)險等級，從而確定不同的保費級別，提升風(fēng)險定價能力;

渠道方面，通過大數(shù)據(jù)、人工智能作為主要技術(shù)，對客戶進(jìn)行360度精準(zhǔn)畫像，實現(xiàn)客戶群精準(zhǔn)定位，武裝代理人技能，提供定制化保險方案。

投保與核保環(huán)節(jié)，實現(xiàn)流程智能化，電子保單與自動核保的應(yīng)用幫助降本增效;理賠與售后，通過人工智能及大數(shù)據(jù)技術(shù)，保險公司可以顯著提高理賠效率、實現(xiàn)理賠反欺詐、提升客戶體驗。

4、數(shù)字化升級驅(qū)動保險企業(yè)實現(xiàn)降本增效

高成本一直是保險公司無法避開的一個痛點，保險行業(yè)在一定程度上屬于人員密集型的行業(yè)，我國的險企人力成本大約在總成本中占比30%;其次是保險公司的渠道支出費用高昂，代理人的傭金較高以及中介的分銷渠道傭金率高在一定程度上也導(dǎo)致保險公司的運(yùn)營成本飆升;最后便是險企自身的風(fēng)控環(huán)節(jié)，操作性風(fēng)險例如外部的欺詐導(dǎo)致的理賠也讓風(fēng)控薄弱的險企雪上加霜。

從降低成本的角度來看，數(shù)字化的轉(zhuǎn)型在某種程度上可以替代一些內(nèi)勤不必要且重復(fù)性較高的工作，節(jié)約人力成本并且提高險企內(nèi)部的運(yùn)作效率;其次，代理人通過數(shù)字化等科技的加持，人均產(chǎn)能也會有上升的空間，相對成本也會下降，險企借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型也能將渠道運(yùn)營做得更加專業(yè)，優(yōu)化流程與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，大幅提高運(yùn)營效率;在風(fēng)控上通過大數(shù)據(jù)的分析及時識別潛在的風(fēng)險，做到事前預(yù)警。

5、營銷端創(chuàng)新是最有價值的方向

營銷成本是除賠付成本為最大的成本，無論是發(fā)展的初期還是成熟期，銷售環(huán)節(jié)永遠(yuǎn)是險企的命脈，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)者恒強(qiáng)，各險企在銷售端投入的成本非常高昂。2019年，人壽險的銷售成本是除賠付支出外的最大成本項，銷售成本高達(dá)814億人民幣，占已賺保費的14.53%，高昂的銷售成本導(dǎo)致險企盈利能力下降，打平收益率上升，對資產(chǎn)端造成壓力。

對于財產(chǎn)險來說，該現(xiàn)象更為明顯，近年來，財產(chǎn)險的競爭逐漸加劇，價格戰(zhàn)愈演愈烈。2019年財險的銷售成本也是除賠付支出外的最大成本項，2019年財產(chǎn)險的銷售成本為779億人民幣，占已賺保費的20.47%。

由此可見，對財險和壽險而言，銷售成本仍是除賠付支出外最大的成本項。因此在險企通往實現(xiàn)降本增效，獲得持續(xù)的產(chǎn)品能力的道路上，數(shù)字化的重要性不言而喻。

6、險企科技投入持續(xù)加碼，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速

另一方面，新興科技的加持，在政策的支持下，國內(nèi)的險企紛紛積極地著手發(fā)展信息技術(shù)的創(chuàng)新，各險企加大對保險科技以及公司IT的投入。

通過銀保監(jiān)會發(fā)布的公開數(shù)據(jù)來看：2020年主要保險機(jī)構(gòu)信息科技的直接投入為356.2億元，相較2018年的268億元有較大幅度的提升，保險科技在保費收入中占比也逐年提升說明險企對科技的投入在不斷地重視，反過來，原保費收入也由2018年的3.8萬億元提高到了2020年的4.53萬億元，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面取得了積極的成效。保險機(jī)構(gòu)技術(shù)升級步入高速增長階段，互聯(lián)網(wǎng)保險渠道的險企加大科技的投入，向數(shù)字化更進(jìn)一步，加速了整個行業(yè)的進(jìn)步。

標(biāo)簽：看待現(xiàn)狀趨勢