LED市場走向以及未來的發展趨勢?
作者:化工綜合網發布時間:2022-01-07分類:膠粘劑瀏覽:67
LED產業一般按照外延片及芯片制造、器件封裝和LED應用分為上、中、下游;其中,外延片和芯片制造是LED產業鏈的核心,同時也是附加值最高環節,是典型的技術或資本密集的’三高’產業:而中下游的封裝和應用環節壁壘較低,屬于勞動密集型產業。根據長城證券統計,在LED產業鏈中,LED外延片與芯片約占行業70%利潤,LED封裝約占10至20%,而LED應用大概也占10至20%。
????于是,如德豪潤達這類原先僅通過并購涉足應用和封裝領域的公司,也打算通過定向增發募資來涉足產業上游,拓寬利潤空間。國信證券分析師王念春指出:以德豪潤達當前實力來說并不具備LED芯片制造的技術、生產能力,預計可能通過收購相關公司來加快介入LED芯片制造領域。這也是目前產業外公司涉足LED領域的一大有效手段。
????但值得注意的是,盡管上游芯片供不應求,但國內企業并不具備技術優勢,特別是在要求較高的大尺寸背光和大功率照明等領域,產品缺乏競爭力。
????相對而言,封裝的情況則好很多,這也符合全球LED產業轉移的趨勢。從上世紀90年代開始,技術門檻不高,且屬于勞動密集型的LED封裝產業率先向中國內地、中國臺灣地區及韓國轉移。據估算,目前中國的封裝產能(含外資在大陸的工廠)約占全世界封裝產能的40%,并且隨著LED產業的聚集度在中國的增加,這一比例還在上升。此外大陸LED封裝企業的封裝產能擴充也在加快。
????但問題是,這些封裝企業不僅數量眾多,而且非常分散,產業集中度并不高。并且目前LED相關上市公司中,還沒有一家以封裝為主營業務的上市公司。高工LEDCEO張小飛指出,目前,境外特別是臺灣LED企業正在大規模進入,并且在大陸從北到南都在布局。對于國內相應企業的壓力非常大。此外,國內企業盡管具有地緣優勢,但對相互間的合作卻比較排斥。他表示曾有意推動過兩家封裝企業的合作,但最終還是流產。如此一來,短時間內,大陸還很難產生能與國際巨頭抗衡的大型企業。
????但LED產業必然也會走向集約化的進程。按照國家《半導體照明節能產業發展意見》,到2015年,將形成上游芯片規模化生產企業3至5家;產業集中度顯著提高,擁有自主品牌、較大市場影響力的骨干龍頭企業10家左右的格局。
????如今,一些實力企業的規模化擴產不失為有效嘗試。劉亮告訴記者,這在全球表現為向上游芯片制造等產業鏈瓶頸延伸,以及向下游特定的應用市場擴張兩種主要形式。后者如士蘭微,在芯片領域占據了一定的市場地位后,也正有進入封裝和戶外屏等領域的計劃。塞迪顧問半導體產業研究中心分析師王瑩則指出,下游向上游的難度較大,資金和技術門檻都相對較高,但企業為保障原材料供應可能會選擇這樣的并購方式;而上游向下游并購會使企業的整體獲利水平更高。另外,也有一些產業外公司進行跨業務并購,如德豪潤達,大多是看好LED產業的發展機會。
????據張小飛介紹,隨著產業的爆發,LED公司現在也吸引了很多風投、PE資本的關注,但他們也相對很謹慎。可以說,整個產業的格局還比較亂。但并購整合的趨勢也正逐漸明顯。
????生死之惑:人才、核心技術及灰色地帶
????記者采訪中,不少專業人士對于中國LED的產業前景十分看好,特別是肯定其發展潛力和市場價值。
但對于相應板塊在資本市場的瘋長,張小飛的觀點也頗具代表性,他表示目前國內LED產業仍有很多短期難以克服的桎梏,資本市場反映強烈相當于將利好提前兌現。同時,業內也不乏魚目混珠者,借概念和炒作來趁機撈一把。
????但業內專家也認為,核心技術、人才、標準體系及資金的缺失使投資者看待LED產業不宜過分樂觀。據業內人士透露:以推動LED照明普及為初衷的’十城萬盞’實施一年多,預估數字偏大;按照科技部規劃,今年將加碼到’50城200萬盞’,但由于相關補貼和財政優惠沒能明確,已削弱了其他城市加入的欲望;另一方面,由于照明標準的部分缺失,許多城市在招標中流露地方保護傾向,使業界必須冷靜看待該規劃對相關LED企業的促進作用。
????據張小飛透露,目前LED照明的完善國標體系尚未確立,各地方標準的建立有些亂了套,80%的省市采購惠及到當地企業頭上。張小飛和王瑩都認為:標準的不統一縱容了地方保護并營造了灰色地帶,也會滋生很多不公平競爭;并且地方標準越多,統一起來越困難。這樣的情勢一時很難扭轉。但隨著產業的完善,一些細分標準也正逐步建立起來。
????除政策外,在利潤較高的產業上游,核心技術人才及MOCVD等設備的缺失,也阻礙了企業的擴張速度。業內人士普遍對國內戶外顯示、照明及背光源顯示市場在2010年的增長持積極態度,日前士蘭微和三安光電的擴產也都與爭取這些方面的市場份額相關。但與此同時,人才及設備能否到位成為企業能否搶占市場先機的關鍵因素。據了解,三安光電已經能夠保證2011年100臺MOCVD設備的交付,一定程度上取得了設備的優先采購權;而對于德豪潤達等以并購介入LED的上市公司,分析師則多對其LED業績的體現持謹慎態度。
????而對于更為核心的高技術人才問題,目前大多企業采取的是從海外或臺灣引進,再通過培訓和積累培養技術人才。也正是高技術高門檻帶來的產業化高技術人才壁壘,更成為當下制約許多LED上游企業迅速壯大的瓶頸所在。統計顯示:中國LED工程師大概有80萬人,其中大部分是從海外或臺灣引進,另外還有60萬的缺口。
????以三安光電為例,公司建立了由臺灣地區、日本、美國和國內光電技術頂尖人才組成的研發團隊,不僅聘請了大量的海歸人才,自培人才也會定期派駐國外學習考察;盡管這些人才的培育需要較長的周期和較高的成本,但也給行業新進者構建了較高的人才壁壘。
????張小飛認為,從企業角度,不管自身條件如何、人才夠不夠用、甚至未來可能出現競爭紅海的局面,都敵不過企業要在市場中先占一席的決心。于是在很多技術未過關、標準未出臺的情況下,各地項目便紛紛上馬了。他指出,這種亂從某種程度上也意味著’火’;當未來市場無法容納時,自然會有洗牌的過程;最后能存活下來的企業,目前來看勢必然會有利益在后面支撐。但這種情況可能要到2011年才會出現。靜觀LED企業在這樣的市場和現狀面前給我們以怎樣的驚喜.
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