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2021,A股投資機會在哪里?

作者:化工綜合網發布時間:2022-05-25分類:無機化工瀏覽:89


導讀:一、大醫藥1.抗腫瘤創新藥(生物制藥)恒瑞醫藥(SH:600276),貝達藥業(SZ:300558),中國生物制藥(HK:01177),翰森制藥(HK:03692),信達生物(...

一、大醫藥

1.抗腫瘤創新藥(生物制藥)

恒瑞醫藥(SH:600276),貝達藥業(SZ:300558),中國生物制藥(HK:01177),翰森制藥(HK:03692),信達生物(HK:01801),百濟神州(HK:06160),君實生物(HK:01877),齊魯制藥。

2.CRO(CXO)為新藥研發提供臨床試驗全過程專業服務的合同研究組織:

藥明康德(SH:603259),泰格醫藥(SZ:300347),康龍化成(SZ:300759),凱萊英(SZ:002821),藥石科技(SZ:300725),藥明生物(HK:02269),昭衍新藥(SH:603127)。

3.生物疫苗:

長春高新(SZ:000661),智飛生物(SZ:300122),康泰生物(SZ:300601),沃森生物(SZ:300142),華蘭生物(SZ:002007)

4.眼科醫療服務:

愛爾眼科(SZ:300015),歐普康視(SZ:300595)

5.口腔醫療服務:

通策醫療(SH:600763),美亞光電(SZ:002690),正海生物(SZ:300653)。

6.高端醫療器械:

邁瑞醫療(SZ:300760),健帆生物(SZ:300529)

7.高值醫用耗材:

樂普醫療(SZ:300003),大博醫療(SZ:002901),凱利泰(SZ:300326),信立泰(SZ:002294)

8.體外診斷

安圖生物(SH:603658),金域醫學(SH:603882),新產業(SZ:300832),艾德生物(SZ:300685),邁克生物(SZ:300463),萬孚生物(SZ:300482)

9.連鎖藥房:

益豐藥房(SH:603939),大參林(SH:603233),一心堂(SZ:002727),老百姓(SH:603883)

10.超級名牌中藥:

片仔癀(SH:600436),云南白藥(SZ:000538)

11.原料藥:

司太立(造影劑大王-SH:603520),天宇股份(SZ:300702),普利制藥(SZ:300630)

二、大消費

1、白酒

一線白酒

貴州茅臺:高端白酒第一品牌, A股股王。

五糧液:濃香型白酒第一品牌,將受益于改革紅利的釋放。

瀘州老窖:高端白酒龍頭之一,國窖1573是國內唯一的濃香型有機白酒。

二線白酒

山西汾酒:清香型白酒龍頭,山西省內白酒龍頭,市占率超50%,省外市場基本實現全國化。

洋河股份:江蘇省內白酒龍頭,省內市占率第一,布局全國化。

三線白酒

老白干酒:河北地區優質白酒企業(河北省占率12%),旗下擁有知名品牌“衡水老白干”,獨有老白干香型

金徽酒:甘肅優質白酒龍頭(甘肅市占率20%),旗下擁有“金徽”、“隴南春”兩大品牌。

2、啤酒

青島啤酒:全國份額第二的啤酒廠商(占比15%),旗下青島啤酒品牌價值多年保持中國啤酒行業品牌價值第一。

重慶啤酒:控股股東嘉士伯注入品牌及資產后成為全國份額第五的啤酒廠商(占比6%),在西部地區為強勢品牌。

珠江啤酒:全國份額第六的啤酒廠商(占比4%),在南方為強勢品牌。

3、乳制品

伊利股份:國內最大的乳制品企業,在各類型乳制品賽道均為市場龍頭,擁有“金典”等高端品牌。

光明乳業:全國乳制品龍頭,各類乳制品銷售收入居全國第三位。

4、調味品

海天味業:全國最大的調味品龍頭企業,產品涵蓋醬油、蠔油、食醋等多種調味品,醬油產銷量22年穩居第一。

恒順醋業:國內食醋第一品牌,四大名醋香醋的代表拳頭產品食醋連續20年銷量全國領先。

5、榨菜鹵制品面包

涪陵榨萊:主導產品為烏江牌系列榨菜,為中國最大的榨菜加工企業,榨萊腌菜制品全國市場占有率第一。

絕味食品:鹵制品行業內的龍頭,門店數量、收入規模均為行業第一。

桃李面包:短保面包行業寡頭,在短保面包行業的市占率約37%。

6、休閑食品

良品鋪子:高端零食品牌,主營休閑食品的研發、采購、銷售和運營,通過數字化技術優化了供應鏈管理及全渠道銷。

洽洽食品:炒貨行業龍頭,葵花子市占率第一。

三只松鼠:休閑零食電商龍頭品牌。

7、速凍食品

安井食品:專注于火鍋料制品、速凍米面制品的相關業務,并在人造肉、植物蛋白領域有相關投入。

三全食品:專注于速凍米面領域,產品包括速凍湯圓、速凍水餃、速凍粽子等,2019年10月進行股票回購。

8、肉制品

雙匯發展:雙匯是中國最大的肉類加工基地,養殖到運輸全產業鏈覆蓋,品牌價值連續20多年居中國肉類行業第一。講個機會:

金字火腿:金華火腿行業龍頭企業,旗下食品城是浙江冷凍食品的集散中心,人造肉產品已經在售。雙塔食品:全球最大的豌豆蛋白生產商之一,是全球最大的人造肉生產商Beyond Meat的供應商。

9、面條麥片

克明面業:中高端掛面龍頭,有300多個品種的掛面產品,品牌在超市渠道市占靠前。

西麥食品:國產燕麥龍頭,市占率第二名。

10、保健品

湯臣倍健:國內營養保健品龍頭企業,產品涵蓋蛋白質粉、液體鈣等,擁有“湯臣倍健、健力多等品牌。

11、餐飲店

全聚德:中式餐飲龍頭,涵蓋烤鴨類產品、即食休閑類產品、中秋月餅、仿膳糕點、湯圓、醬類等。

12、家用電器

白電

美的集團:產品涵蓋空調、冰箱、洗衣機、小家電等諸多領域,各類產品市占率靠前,多元化效應顯著。

格力電器:注于空調領域,空調市占率長年位居全國前列,產業鏈覆蓋上下游,是空調領域的絕對龍頭。

黑電

海信視像:專注于顯示產品的相關業務,激光電視龍頭企業,推出過全行業首款75寸激光電視產品。

小家電

蘇泊爾:國內廚房小家電龍頭之一,產品涵蓋電飯煲、電磁爐、壓力鍋等,市占率長期居國內前列。

九陽股份:國內廚房小家電龍頭之一,食品加工機領域突出,渠道下沉持續進行。

新寶股份:小家電出口龍頭之一,咖啡機、烤箱等產品出口份額長期居第一位,擁有多個爆款產品。

小熊電器:國內著名的“創意小家電”企業,產品涵蓋養生壺、酸奶機等,具有較強的新品開發能力。

廚電

老板電器:專注于廚房電器的研發、生產、銷售業務,產品涵蓋抽油煙機、燃氣灶等,油煙機多年全國銷量第一。

13、家居

索菲亞:中國定制衣柜行業的第一品牌。

歐派家居:整體廚柜領域龍頭企業,在整體家居行業中具有較高的知名度。

江山歐派:國內首家木門上市公司,與恒大、萬科、保利等戰略合作。

顧家家居:全球最大的軟體家居運營商之一。

公牛集團:以轉換器、墻壁開關插座為核心的民用電工產品龍頭。

水星家紡:中高檔被芯、枕芯等床上用品龍頭,2019年電商618活動中,在天貓平臺連續五年取得品牌行業銷第一。

14、免稅

中國中免:全球第四大免稅業務運營商,我國免稅店龍頭企業。孫公司中免海南將擴大公司離島免稅業務規模。

王府井:百貨業全國性連鎖零售企業,獲財政部授予免稅品經營資質,允許公司經營免稅品零售業務。

15、旅游酒店

錦江酒店:國內酒店龍頭,酒店和客房數量居行業第一,實際控制人為上海市國資委。

首旅酒店:國內酒店龍頭主要品牌為如家、莫泰,行業市占第三,實控人為北京市國資委。

宋城演藝:中國最大的演藝集團之一,擁有現場演藝、互聯網演藝和旅游休閑三大板塊。擁有宋城旅游、珠海宋城演藝谷等景區。

16、商貿零售

永輝超市:全國性超市龍頭,在全國24個省市已發展超700家連鎖超市,是業內少數持續擴張,并大部分能盈利的超市企業。

百聯股份:經營網點遍布全國20多個省市超過5000個,涵蓋了零售業各種業態,如百貨、超市、大賣場、便利店、購物中心、品牌折扣店、專業專賣店等。

老鳳祥:中國首飾業最老牌、規模最大、門類最全的珠寶首飾龍頭企業;控股股東為上海國資委。

17、美妝

珀萊雅:國產護膚品龍頭,旗下擁有珀萊雅、悅芙媞、貓語玫瑰等品牌。

上海家化:主營美容護膚、個人護理、家居護理產品的研發、生產和銷售,主要品牌包括六神、佰草集、玉澤、雙妹等。

丸美股份:國產眼霜龍頭,旗下擁有丸美、春紀、戀火等品牌,國際奢侈品龍頭LVMH為大股東之一。

華熙生物:全球玻尿酸原料龍頭,市占40%,近年發力護膚品品牌潤百顏、夸迪、推出爆款故宮口紅。

18、電商運營

壹網壹創:美妝個護類電商代運營龍頭,主要合作客戶有百雀羚、OLAY等國內外大牌。

青松股份:原主業為松節油加工,18年收購我國化妝品代工龍頭諾斯貝爾后,面膜及護膚品占營收一半以上。

19、服裝

海瀾之家:國內男裝龍頭企業,2017年與天貓展開全面戰略合作,2018年騰訊耗資25億元戰略入股服裝。

比音勒芬:主營自有品牌比音勒芬服飾,品牌積淀已有16年時間。

20、電影

中國電影:國內電影市場唯一產業鏈全覆蓋的公司,擁有唯一的進口影片引進權,唯二的進口影片發行權。

萬達電影:國內最大的院線公司,收購了澳大利亞第二大院線。旗下另有萬達傳媒、傳奇影業等制片公司。

光線傳媒:國內最大的民營電影電視制作和運營商,覆蓋影視劇、動漫等領域、持有貓眼文化19%股份。

華策影視:頭部電視劇龍頭,產能規模穩居全行業第一,擁有電視劇+網劇+電影+游戲的泛娛樂產業能力。

芒果超媒:在視頻行業排名第四,也是主流視頻網站中唯一盈利的公司,實控人為湖南廣電,屬于地方國有企業。

21、網紅

星期六:收購遙望網絡切入后開展網紅達人在抖音、快手、淘寶、小紅書等平臺的直播、營銷業務。

天下秀:獲評為獨角獸企業,主要股東為新浪集團,自主研發的系統能高效匹配廣告主與適合代言的網紅。

22、網文

中文在線:國內最大的正版數字內容提供商之一;在數字閱讀方面排名行業第二。

掌閱科技:在我國數字閱讀行業排名第三,有聲書業務發展快速。

23、寵物

中寵股份:全球知名寵物食品運營商,涵蓋寵物零食和主糧兩大類,產品銷往全球50多個國家和地區。

佩蒂股份:專營寵物營養保健型食品,產品主要銷往北美、歐盟、日本等地。

三、大科技

1、芯片(設備材料):天風證券的臺柱子,曾經的電子行業白金分析師,趙曉光先生一直力推芯片上游的設備和材料,他認為下游的崛起必然會帶動上游的崛起。

重點:北方華創(中軍),中微公司(中軍),滬硅產業(龍頭),至純科技,萬業企業,芯源微,精測電子,賽騰股份,天通股份,中環股份,飛凱材料

2、芯片(光刻機):光刻機是國產替代的最難啃的硬骨頭,也是最關鍵的一環。其中光刻膠和光刻氣也屬于芯片上游材料。 重點:南大光電(龍頭),上海新陽,容大感光,晶瑞股份,雅克科技,華特氣體,福晶科技,清溢光電,菲利華

3、芯片(IGBT):IGBT應用范圍廣,尤其在新能源車應用,成長空間大。

重點:斯達半導(中軍),聞泰科技,揚杰科技,捷捷微電,臺基股份,華微電子

4、芯片(傳感器):5G時代大量運算都在云端完成,智能終端成了一個輸入輸出的平臺,傳感器變得極為重要。

重點:圣邦股份(中軍),韋爾股份,卓勝微,賽微電子

5、芯片(其他)

重點:兆易創新(中軍),瑞芯微(龍頭),大唐電信(龍頭),深科技,長電科技,晶方科技,瀾起科技,紫光國微

6、消費電子(智能終端):光學、射頻、功能件、無線充電是智能手機未來四大創新方向。消費電子短期看智能手機疫情后的全面復蘇,中期看無線耳機快速增長,長期看新能源汽車宏大空間。

重點:立訊精密(中軍)(無線耳機),藍思科技(龍頭),春秋電子(龍頭),漫步者(龍頭)(無線耳機),歌爾股份(無線耳機),歐菲光,長盈精密,長信科技,風華高科,領益智造(無線耳機),信維通信,欣旺達,水晶光電,安潔科技,虹軟科技

7、消費電子(面板):面板價格在6月份的報價已全面觸底,研報預計面板價格將在三季度全面上漲。研報稱臺系LED大廠晶電日前要求其Mini LED上游積極備料數月,如此積極動作相當罕見,應該是Mini LED產業即將啟動的前兆。

重點:京東方(中軍),三安光電(中軍)(Mini LED),TCL科技,智云股份,深天馬,聚飛光電(Mini LED)

8、汽車(鋰電池):鋰電池是新能源車價值最大的零部件,要注意比亞迪的刀片電池以及磷酸鐵鋰技術方向的回歸。

重點:寧德時代(中軍),新宙邦(龍頭),當升科技,璞泰來,天賜材料,恩捷股份,杉杉股份,科達利,比亞迪,億緯鋰能

9、汽車(電子):汽車四化(電動化、智能化、網聯化、共享化)令汽車越來越像一個大號手機加四個輪子。很多消費電子企業有望把制造能力橫向復制到汽車領域。智能座艙是汽車電子的核心。

重點:德賽西威(智能座艙),均勝電子,伯特利,中科創達

10、汽車(其他)

重點:三花智控(中軍),拓普集團,德聯集團,宏發股份,銀輪股份,金杯汽車,春風動力,凌云股份,貴航股份(軍工)

11、光伏(HIT):HIT即異質結電池。光伏當前廣泛應用的P-PERC電池,轉換效率的提升潛力僅23%左右,HJT等高效技術有望實現 23%以上的轉換效率。

重點:邁為股份(龍頭),捷佳偉創,金辰股份,山煤國際

12、光伏(玻璃):特斯拉光伏屋頂前景被廣泛看好,光伏玻璃是光伏屋頂最邊際受益的環節。

重點:福萊特,亞瑪頓(業績彈性最強)

13、光伏(其他)

重點:隆基股份(中軍),錦浪科技(龍頭),通威股份,福斯特,中環股份

14、數據中心(IDC):數字地產,越是一線城市越值錢。

重點:數據港(中軍),光環新網(中軍),浪潮信息(中軍),奧飛數據(龍頭),鵬博士,寶信軟件,沙鋼股份,杭鋼股份,佳力圖

15、信創(信息化應用創新):原來的自主可控軟件分支,現在被稱為信創。要注意華為鯤鵬產業鏈。

重點:中國軟件(中軍),中國長城(中軍),用友網絡(龍頭),中科曙光,誠邁科技(鯤鵬產業鏈),常山北明(鯤鵬產業鏈),東華軟件,金山辦公,寶蘭德,卓易信息,中孚信息

16、醫療信息化:疫情后公共衛生支出將常年大幅增加,醫療信息化提速。

重點:衛寧健康

17、游戲:大科技TMT領域估值最低的行業是傳媒,游戲是其中業績成長最佳的分支,不僅中報有望高增長,三季度還會有多個爆款游戲面世。

重點:三七互娛(中軍),凱撒文化(龍頭),盛天網絡(龍頭),富春股份,完美世界,游族網絡,世紀華通,掌趣科技,吉比特,電魂網絡,順網科技, 寶通科技

(1)國泰華榮化工新材料公司:

今年錯過了寧德時代,比亞迪這兩只大牛后悔了?別慌,接下來這一次,千萬不要錯過,因為第三次動力電池的時代來了。

我們知道,動力電池的每一次變革一定會催生一波超級大牛行情,三元鋰電池成就了寧德時代,磷酸鐵鋰電池成就了比亞迪。接下來第三次機會,就在高鎳鋰電池。

那么為什么要用鎳呢?我們知道鋰電池占了新能源汽車整車成本的50%以上。如何降低動力電池的成本同時又能加強能量密度,一直是新能源汽車行業的痛點。

當前動力電池分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩種。各有優劣。三元鋰電池能量密度高但是造價成本高,安全性低。而磷酸鐵鋰電池造價成本低,但是能量密度低,不合適長期續航。因此各家巨頭都在大力研發新電池。

這不今年的比亞迪率先突破瓶頸,推出了刀片電池。一舉解決了磷酸鐵鋰電池的續航短的問題,可達600公里。

今日特斯拉拍馬追上,高鎳鋰電池取得新突破,由于鎳金屬比比鈷金屬要低,一半的金錢解決了。三元鋰電池由于鈷成本高,導致造價高的問題。因此特斯拉今日將在印尼商談投廠。解決電池供應。鎳金屬的問題。

而國內寧德時代緊跟腳步,在印尼投2300億建廠。至此高鎳鋰電池將橫空出世!鎳就成為了一匹大黑馬!到2025年,新能源汽車行業電池用鎳量將達到32.3萬噸。比2020年年均增速52%到2030年用鎳量將達到84.5萬噸。較2020年年均增速為36%。

如此巨大的空間擁有鎳金屬的公司,毫無疑問就成為了資金搶籌的重點。盛屯礦業在印尼有3.4萬噸高冰鎳項目,2天2個板。不錯吧,說明資金在瘋狂的搶籌。

沒跟上的沒關系,那么這家公司在2018年就先人一步布局鎳項目,超5萬噸,鎳金屬產能,并且是鈷鎳銅鎢等全產業鏈布局,成本優勢明顯。關鍵是打破國際壟斷,國內第一家實現量產高鎳三元鋰前驅量產。通過全球第二大NCA正極材料生產商認證,并穩定供貨,因此第三代高鎳鋰電池肯定繞不開它!

希望以上回答,對你有所幫助!

標簽:投資機會哪里2021


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