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1 我國鋼鐵展?fàn)钇髽I(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀（1）產(chǎn)能過剩難以改變，庫存壓力增大。鋼鐵行業(yè)是我國重要的基礎(chǔ)行業(yè)之一，幾十年以來一直處于無序高速的發(fā)展?fàn)顟B(tài)中，因?yàn)槿狈侠淼囊?guī)劃和鋼鐵業(yè)長期存在的產(chǎn)能過剩，最終造成了鋼鐵企業(yè)結(jié)構(gòu)失衡。50多年來，我國的鋼產(chǎn)量猛增了1000多倍，最明顯的惡果就是庫存量激增，導(dǎo)致價(jià)格低迷，盈利狀況持續(xù)下滑，致使我國鋼鐵企業(yè)的生存狀況受到嚴(yán)重阻礙。

（2）點(diǎn)多、面廣、集中度低是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局的特點(diǎn)。作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但是單個(gè)鋼鐵企業(yè)的市場占有率卻很低，全國排名前十位的企業(yè)粗鋼產(chǎn)量僅占全國總產(chǎn)量的48%，行業(yè)集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際水平，由于產(chǎn)能高度分散，產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢。

（3）原材料依賴進(jìn)口導(dǎo)致的高成本。我國的鐵礦石資源相對匱乏，2010年度進(jìn)口鐵礦石6.2億噸，進(jìn)口量對外依賴程度較高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了我國鋼鐵企業(yè)的預(yù)期，這就決定了國外鐵礦石的供給方會(huì)對我國鋼鐵企業(yè)的成本形成制約，因此會(huì)給我國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)帶來相當(dāng)大的隱患。

2 相關(guān)對策及建議 （1）淘汰落后產(chǎn)能，加快我國鋼鐵企業(yè)兼并重組的步伐。在提升我國鋼鐵企業(yè)景氣度方面，最重要的一點(diǎn)就是提高產(chǎn)業(yè)集中度，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。國外的鋼鐵企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)和高端建材方面比國內(nèi)的鋼鐵企業(yè)占有優(yōu)勢，主要原因就是他們的產(chǎn)業(yè)集中度高，利潤空間較大。因此，為了促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)有序而健康地持續(xù)發(fā)展，扭轉(zhuǎn)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)集中度極度分散的局面，就要促進(jìn)鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合重組。要想取得國際競爭主動(dòng)權(quán)，使鋼鐵企業(yè)由大變強(qiáng)，在實(shí)行國內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組的整個(gè)過程中，還需要有統(tǒng)一的企業(yè)文化，需要有完整的企業(yè)整合方案的出臺(tái)，在企業(yè)內(nèi)部還要展開深層次的調(diào)查，這樣才能抓住建設(shè)重點(diǎn)，提高產(chǎn)出質(zhì)量和投入產(chǎn)出比，才能用最合理的資源投入，生產(chǎn)出最高端的產(chǎn)品，才能更快更好地建設(shè)鋼鐵強(qiáng)國，進(jìn)而與全球幾大鋼鐵企業(yè)相競爭。

（2）與國內(nèi)支柱產(chǎn)業(yè)相配合，滿足內(nèi)需。目前我國的消費(fèi)行業(yè)的結(jié)構(gòu)正在發(fā)生重大變化，國民在住房、交通等方面的花費(fèi)所占收入的比例在明顯地提高，這種變化就要求產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也要相應(yīng)地變化，就是說要求輕紡、食品等行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重下降，而要求房地產(chǎn)、汽車、基礎(chǔ)設(shè)施等重化工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重提高，這部分產(chǎn)業(yè)都是鋼鐵需求大戶，由此會(huì)帶動(dòng)我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。這是當(dāng)前乃至今后經(jīng)濟(jì)快速增長的最可靠支柱。鋼鐵是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，受整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動(dòng)，鋼鐵行業(yè)與其他行業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，互惠互利，必將會(huì)有效拉動(dòng)鋼鐵行業(yè)的高增長。

（3）加強(qiáng)技術(shù)改造以提升技術(shù)創(chuàng)新能力。鋼鐵企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力將直接影響企業(yè)核心競爭力的保持和提高，因此不但要注重環(huán)保和品種質(zhì)量以及節(jié)能降耗，還需加強(qiáng)前沿技術(shù)研究，提升創(chuàng)新能力，引領(lǐng)未來發(fā)展。在健全企業(yè)自主創(chuàng)新的機(jī)制方面，具體體現(xiàn)在加大鋼鐵工業(yè)競爭實(shí)力和核心技術(shù)的掌握上，需要不斷克服現(xiàn)有的困境，并不斷培養(yǎng)高層次科技人才、領(lǐng)軍人才。鋼材品種要完全適應(yīng)用鋼行業(yè)需求，必須加大企業(yè)研發(fā)的投入，在規(guī)范化的條件下幫助這些企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，把握世界科學(xué)技術(shù)發(fā)展趨勢，著眼長遠(yuǎn)發(fā)展，真正成為市場競爭和技術(shù)創(chuàng)新的主體。

（4）爭取鐵礦石談判與海運(yùn)市場上的主動(dòng)權(quán)。我國每年在海運(yùn)市場上投入的資金越來越多，海運(yùn)費(fèi)資金的巨大變化，直接影響了我國鋼鐵企業(yè)在海運(yùn)市場上的話語權(quán)，因此，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，積極完善產(chǎn)業(yè)鏈條，在與國外大型鐵礦石企業(yè)并購上做文章，只有這樣，才有可能遏制住國際鐵礦石價(jià)格的暴漲。

國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的主要上市公司有：沙鋼股份(002075)、山東鋼鐵(600022)、方大特鋼(600507)、包鋼股份(600010)、寶鋼股份(600019)、南鋼股份(600282)、凌鋼股份(600231)、首鋼股份(000959)、華菱鋼鐵(000932)、太鋼不銹(000825)、杭鋼股份(600126)、本鋼板材(000761)、鞍鋼股份(000898)、西寧特鋼(600117)、韶鋼松山(000717)、河鋼股份(000709)、中信特鋼(000708)、新鋼股份(600782)、馬鋼股份(600808)、廣大特材(688186)、本鋼板材(000761)、馬鋼股份(600808)、廣大特材(688186)、首鋼股份(000959)、撫順特鋼(600399)、山東鋼鐵(600022)、鞍鋼股份(000898)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全球各國鋼鐵產(chǎn)量占比、中國鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量、印度鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量、美國鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量、俄羅斯鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量。

全球鋼鐵行業(yè)競爭格局：中國產(chǎn)量占比超一半、印度位列第二但產(chǎn)量不及中國十分之一

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到18.78億噸，比2019年增長0.48%。其中，中國鋼鐵產(chǎn)量位居全球第一，為10.65億噸，同比增長11.52%，占比達(dá)到全球產(chǎn)量的一半以上;其次是印度，產(chǎn)量為1.0億噸，同比下降9.96%，占全球鋼鐵總產(chǎn)量的5.34%;日本居第三位，產(chǎn)量為0.83億噸，同比下降16.16%，占全球鋼鐵產(chǎn)量的4.43%。

——中國鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量逐年增長

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，2020年全球共有107家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量超過300萬噸，比去年多3家，15家中國企業(yè)首次列入榜單。分國別看，作為全球最大產(chǎn)鋼國，2020年中國共有65家企業(yè)入圍排行榜，較去年的55家多十家，其合計(jì)粗鋼產(chǎn)量占全部上榜企業(yè)產(chǎn)量的比重為59.4%，超過2020年中國粗鋼產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中的占比。

2013-2020年，中國鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化，生鐵和粗鋼均呈現(xiàn)上升趨勢。2020年中國鋼材產(chǎn)量為13.25億噸，同比增長9.96%;生鐵產(chǎn)量為8.88億噸，同比增長9.77%;粗鋼產(chǎn)量為10.53億噸，同比增長5.72%。

2021年1-7月，中國鋼材、生鐵、粗鋼產(chǎn)量分別為8.09億噸、5.34億噸和6.49億噸，較2020年同期均有明顯增長。

——2020年印度鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量有所下滑、近幾年增速逐步放緩

近年來，通過發(fā)展制造業(yè)，印度已經(jīng)成為全球第二大鋼鐵生產(chǎn)國。世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年印度的粗鋼產(chǎn)量整體呈上升趨勢。其中2017年印度的粗鋼產(chǎn)量達(dá)到99百萬噸，同比增長19.28%，為近年最高增速。2019年印度的粗鋼產(chǎn)量為1.11億噸，達(dá)到近十年新高，同比增長3.74%。2020年，印度的粗鋼產(chǎn)量小幅下滑至1億噸，同比下降9.64%。

——2020年美國鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下滑至近十年最低

隨著美國工業(yè)化的實(shí)現(xiàn)，美國經(jīng)濟(jì)對鋼材需求增速明顯放慢。20世紀(jì)末，美國第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，如信息技術(shù)業(yè)和服務(wù)業(yè)占比增加，第二產(chǎn)業(yè)占比下降。由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，鋼鐵的需求總量、需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生了相應(yīng)的變化，所以美國鋼鐵的生產(chǎn)量趨于平穩(wěn)，沒有大幅增長，最根本的原因在于國內(nèi)需求總量的下降。

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010-2020年美國的粗鋼產(chǎn)量整體呈現(xiàn)階段性增長的走勢。其中，2015年美國粗鋼產(chǎn)量為0.79億噸，較2014年下降10.23%，自2016年起產(chǎn)量開始回升，2019年粗鋼產(chǎn)量達(dá)0.88億噸，同比增長1.27%。但2020年，美國粗鋼產(chǎn)量大幅下滑至0.73億噸，同比下降17.20%。

——2020年俄羅斯鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量小幅下滑

俄羅斯作為全球十大主要產(chǎn)鋼國之一，相比于其他國家在鋼鐵行業(yè)有較大優(yōu)勢，其鐵礦資源儲(chǔ)量居世界第一位，電爐煉鋼成本處全球較低水平。2020年，俄羅斯鋼鐵工業(yè)產(chǎn)值占國家GDP總量約5%，占工業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)值的12%，鋼鐵產(chǎn)品出口占對外出口總額約10%，但受全球鋼鐵產(chǎn)能過剩等因素影響，俄羅斯鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量增速趨緩。

2020年俄羅斯鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能集中度居全球第一位，前7大鋼企鋼鐵產(chǎn)量占總產(chǎn)量80%以上。2014-2020年，俄羅斯粗鋼產(chǎn)量呈明顯波動(dòng)變化。2020年全年粗鋼產(chǎn)量為0.72億噸，同比下降0.42%。

自20世紀(jì)70年代以來，美國、日本、俄羅斯等主要產(chǎn)鋼國在粗鋼產(chǎn)量達(dá)到峰值后，鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)均出現(xiàn)不同程度萎縮。

但主要國家最終通過兼并重組提高行業(yè)集中度，提升資源掌控能力和市場話語權(quán)，從而降低成本，增強(qiáng)市場競爭力。目前，美國、日本、俄羅斯、韓國、德國等粗鋼產(chǎn)量前三家鋼鐵企業(yè)占全國的比重均超過50%。因此，中國鋼鐵在目前高產(chǎn)量但企業(yè)集中度低的發(fā)展背景下，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的聯(lián)合重組是必由之路。

—— 更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

標(biāo)簽：鋼鐵現(xiàn)狀行業(yè)